РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕР- САЛЬНОГО КРЕДИТНОГО БРОКЕРА НА БАЗЕ MICROSOFT DYNAMICS CRM
Данное CRM-решение предназначено для повышения эффективности и снижения издержек процессов подбора и обслуживания потребительских, ипотечных и автокредитов в работе универсального кредитного брокера.
Решение включает следующие функциональные возможности:
Учёт первичных обращений потенциальных клиентов;
Учёт и хранение всех анкетных данных клиентов компании;
Хранение истории взаимоотношений с клиентами и партнерами;
Учет запросов и обращений, направленных в страховые и оценочные компании;
Ведение картотеки банков и их сотрудников, включая контактную информацию;
Расчет параметров кредита, исходя из запрашиваемых клиентом условий;
Хранение справочника кредитных программ банков-партнеров;
Автоматическую печать договоров на оказание услуг и актов выполненных работ;
Учёт и хранение необходимой информации об объектах залога;
Хранение и учет всех документов по клиенту, партнеру, объекту залога в электронном виде, в т.ч. сканированных копий;
Контроль комплектности пакетов документов;
Готовые бизнес-процессы и система оповещений;
Отчеты для сверки с банками, страховыми и оценочными компаниями;
Отчеты, показывающие эффективность маркетинговых инициатив компании.
Решение обеспечивает работу филиалов компании в единой информационной системе, учитывая при этом региональные особенности (параметры) выдачи кредитов. Работа региональных сотрудников гибко регулируется правами доступа.
Преимущества решения
Решение позволяет повысить эффективность следующих процессов:
Привлечение новых клиентов и удержание клиентов в работе;
Реализация дополнительных (повторных) продаж, в т.ч., сопутствующих продуктов, например, страховых полисов;
Взаимодействие с партнерами компании, в т.ч. проведение сверок и взаиморасчетов;
Заключение сделок и выполнение договорных обязательств;
Организация и проведение маркетинговых мероприятий.
Решение обеспечивает:
Сокращение цикла продаж: от поступления заявки до выдачи кредита;
Сокращение временных и трудовых затрат на подготовку пакета документов в банк;
Сокращение временных и трудовых затрат на подготовку отчетности;
Независимость компании от конкретного клиентского менеджера;
Повышение продуктивности работы сотрудников – пользователей системы.
Решение позволяет повысить качество обслуживания клиентов и получить конкурентные преимущества за счет:
Планирования звонков, задач, встреч с клиентами;
Напоминания о сроках рассмотрения документов банками, страховыми и оценочными компаниями;
Снижения количества ошибок в документах и повторных подач документов в банки;
Хранение полной информации по клиенту и всей истории взаимодействий и договоров с ним.
